
投资银行部(国际)
境外业务以财务顾问或上市总协调人的身份协助国内企业进行到海外证券市场(例如:美国、香港、新加坡等股市)上市融资工作。主要是策划、协调、协助企业完成上市的整个过程,与有关中介及监管机构建立有效和互惠的合作关系,对较好的企业进行可能的过桥融资。
(1)昊嘉财富的主要业务包括:
A 财务顾问:良好的财务顾问服务是企业健康发展的保证,公司在企业孕育、生存、成长、成熟、衰退、一直到投资退出的整个过程中都能提供深入、连贯、高效和颇具战略性与前瞻性的专业服务,积累了丰富的实践经验。在境外上市过程中,财务顾问可以保证企业低成本、低风险、高效率地实现上市目标。
B 战略、资产与债务重组:是企业实现飞跃与质变的捷径。主要业务包括公司战略分析与策划、股权结构重组、企业业务重整、资产重组、债务重组、管理重组、企业文化重塑和战略投资者的引入等。
C 并购:主要业务包括并购前期调查和可行性研究、并购总体方案策划与实施、反向收购计划、MBO、LBO等
D 私募融资:主要业务包括商业计划、融资计划、资本结构与财务规划、资本资产定价模型与溢价估值、ESOP、股票期权计划和场外股权交易等。
E 企业改制与上市:主要业务包括对企业进行现代企业制度的改造与辅导、尽职调查、上市方案的设计比较与选择、组织上市中介团队、行业发展研究、募集资金使用研究等。
(2)昊嘉财富海外上市业务内容(流程):
第一阶段
建立相应资料库,选择目标企业;评估企业的业务风险,现金流量及收入,和企业的股权结构;重组集团架构使其更有效率运作及适合上市,并对重组后集团公司之会计处理提供专业意见及协助;协助检阅集团整体税务安排及研究有何合法节税方案;决定是否投资股权,参与发起或者仅做服务并寻找适当的投资者;替集团进行上市可行性分析研究,
第二阶段
推荐有关上市的保荐人、包销商、法律顾问、评估师及其它专业顾问;建议筹集资金的策略和渠道;解释市场运作与上市规则要求、制订上市策略,对年度业绩进行审核前准备工作;与核数师一切审计工作;编制溢利预测及营运资金预测,协助编写招股书,就有关会计及财务上的问题与香港联合交易所磋商及出席有关会议。
第三阶段
协助制订上市定价策略以争取最高定价;协助推销股票及建立有效承销渠道;进行市场推广及营造市场气氛;上市后企业财务顾问服务;在信息披露及遵守上市规则方面提供顾问服务;协助公司制定发展策略;协助建立及维持与各财务金融及股票承销机构之关系,使股价及交投量能真实反映集团之业绩及前景;主要工作计有编制业绩报告,定期向外发布公司消息,联络各股票承销及投资机构,使其了解集团之业务及发展计划等以加强投资者关系。
