
投资银行部(国内)
境内业务以常年财务顾问或专项财务顾问的方式成为企业资本运作完整方案的提供商,为企业的改制重组、资产置换、上市管理层收购以及收购与兼并提供从方案、设计到谈判以及实施与整合的完整投资银行服务,协助企业制订发展战略,利用公司优势协助企业特别是上市或拟上市企业寻找适当的投资项目并保持企业稳健的发展。
上市财务顾问:(以总协调人或财务顾问的身份,为申请上市的企业(客户)提供一站式专业化服务):公司的股份制改造;为企业设计最佳上市方案;组织会计师事务所、律师事务所及评估公司进行上市前准备工作;为企业物色、确定最佳上市保荐人与承销商;选择媒体网络进行财经公关宣传工作
企业并购财务顾问:为买方寻找最佳并购目标并加以分析,提出切实可行的并购建议,制订并购策略与方案;为卖方提供财务分析、资产评估,寻找可能的(最佳)买主,制定出售战略;安排并指导并购双方的谈判,参与并购合同条款确定,为并购提供公平意见咨询;参与并购实施操作,提供并购后的跟踪服务等;为目标设计反兼并与反收购的策略来对付收购方,如制定股份回购、诉诸法律等方式抵抗敌意收购;设计反收购方案以提高收购方的收购成本、增加收购难度杠杆收购(LBO)方案的设计、融资与实施总协调。
资产重组财务顾问:(向有产权重组需求的企业提供专业服务):进行企业股权结构设计企业改制顾问及方案设计;控股公司方案设计;企业托管方案设计;公司上市方案设计及实施指导;企业重组方案设计、分析、讨论及相关事务的代理。
融资项目财务顾问:筛选、推荐国内外项目;协助项目可行性评估 ;落实项目投资方式 ;协助制定项目融资方案及其实施方法。
常年年财务顾问:企业资本运营咨询 ;企业日常经营管理咨询 ;企业股份制改造策划、咨询 ;职工持股计划(ESOP)、管理者收购(MBO)和期权激励方案设计与辅助实施 ;企业内部资产重组、股权转让策划 ;重大投资可行性方案 ;资产托管 、项目融资、投资顾问;重大项目融、投资中介服务 ;提供各种可供选择的投资项目;为企业缔结战略投资联盟
